投资案例

  • 沃衍资本管理团队累计管理基金总额近25亿元人民币。出资人既有政府引导基金、母基金,也有部分上市公司及上市公司的实际控制人等超高净值投资人群。总共投资17个项目,作为牵头投资人(Lead)的投资项目总计15个,占项目总数的88%。一期基金(5亿元)共投资9个项目,预计有5个项目可以通过IPO途径退出,基金整体预期回报可观。

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  • 江苏启能新能源材料有限公司

    江苏启能新能源材料有限公司所属行业:新材料,国际储热材料技术领先企业。

    投资概况:

    ♦ 江苏启能是一家从事高效储能技术和产品的开发的公司,其核心技术是启能独创的高密度、高稳定性纳米复合相变储能材料。公司现阶段的主要产品高效储能热库和无水箱式热水装置等可广泛应用于民用供暖/热水供应、太阳能收集利用、分布式供暖、储能热泵、电力调峰、风电储能、工业余热回收等多个应用领域。

    ♦ 江苏启能通过自身的研发团队研发出的高密度、高稳定性无机纳米复合相变储能材料和相应的应用工艺设计,其材料性能已经得到了国家建筑节能产品质量监督检验中心的检验认可:储热密度为水的5-20倍、其材料性能在5000次循环后无变化即可以保持20年以上。实现了相对于有机材料而言无机材料储能能量密度高、热导性好并且成本低的原有优势,并开创性地攻克了无机储能材料的循环稳定性差的弊端,这在全球相变储能领域属于突破性的进展,具有重大的开创意义。吸引到了很多国内外知名大中型企业在业务方面的合作,如霍尼韦尔、海尔、开利、特灵、上海全筑、重庆化医等,这从侧面印证了公司的技术先进性和巨大的市场容量。

    http://www.pioneerenergy.cn/

  • 中节能太阳能科技有限公司

    中节能太阳能科技有限公司公司是沃衍资本投资的唯一一家中央企业。中节能太阳能公司以太阳能技术的研究、开发、应用、投资以及太阳能发电项目的开发、投资、建设、维护与经营管理的大型企业。目前公司已并网运营电站容量108.88MW,在建项目容量达210.8MW,电站开发容量储备8000MW,在中国排名第一。

    投资亮点:

    ♦ 公司所从事业务属于太阳能发电行业。太阳能发电被认为是21世纪最重要的新能源,从中长期看,全球市场增幅巨大,光伏发电将取代部分常规能源。中国作为当今世界重要的新兴经济发展体,随着经济发展,对电力的需求不断增加,在今后十年,中国将成为世界光伏市场最重要的增长力量。可再生能源发展“十二五”规划中明确指出,要推进太阳能多元化利用,实施可再生能源电力配额制度,完善可再生能源价格和税收政策。规划中太阳能发电到2015年利用规模要达到10GW,到2020年要达到50GW。太阳能发电“十二五”规划中进一步指出,要有序推进大型太阳能电站建设,推广与建筑结合的分布式并网光伏发电系统,因地制宜的开展微网工程和离网光伏发电。国家的规划奠定了太阳能发电行业前景向好。

    ♦ 公司与同行业其他公司相比,具有丰富项目投资经验,在行业内创造了四个“最”,即:最早:全国第一个最大太阳能荒漠电站——宁夏石嘴山10兆瓦光伏发电项目;最大:全国最大单体太阳能电站——太阳山80兆瓦光伏发电;全国最大的滩涂电站——江苏射阳20兆瓦光伏发电项目;最快:山东德州10兆瓦光伏发电项目仅用了58天即完成从动工到并网的全部工作,创造了中国光伏电站建设史上的“速度之最”;最知名:虹桥项目作为目前亚洲单体建筑光伏一体化最大的项目。

    ♦ 公司已形成了一套成熟的、行之有效的管理体系,培养了一批有丰富的工程经验和管理经验的项目管理人员和技术人员,对项目具有很强的管控能力,并且能够迅速复制到其他在建电站,有效的控制了电站建设成本。

    http://www.cecsec.cn/

  • 上海彩丞新材料科技有限公司

    上海彩丞新材料科技有限公司所属行业:新材料,国内微透镜3D光学薄膜领域排名第一。

    项目介绍:

    ♦ 彩丞科技是一家采用微透镜技术生产3D光学膜产品的新材料公司。该公司微透镜技术是国内该领域首创技术,也是国际上同类型领先技术。

    ♦ 其3D光学膜产品,主要应用于印刷包装领域、防伪领域。印刷包装领域和防伪领域具有非常大的市场容量和增长空间,根据相关数据分析,包装市场(纸包装/塑料包装)是一个万亿的市场。彩丞的3D光学膜产品的包装应用正是为了满足提高产品的美观程度和视觉档次而开发的。

    ♦ 该公司防伪产品除了具有立体的视觉美观外,还具备高度的防伪性,拥有从材料、设计、印刷三位一体的防伪功能,具有模仿壁垒高、客户识别度低的防伪特性,预期会具有良好的市场前景。我国防伪市场产值已达到近千亿的规模,除了电子和数码防伪外,估计约80%的防伪市场在运用印刷和特殊介质来进行防伪。随着商家对品牌保护意识和消费者的维权意识的日益提高,也必然会对商品防伪提升到一个前所未有的高度和层次。在国外 ,3D光学膜产品该防伪技术已应用于美元、韩币货币防伪方面,货币防伪属于防伪领域的最高要求,彩丞在该领域已有重大突破。

    http://www.space-3d.com/

  • 宁波激智新材料科技有限公司

    宁波激智新材料科技有限公司公司是光电显示薄膜制造商,归类为光学光电子元器件行业。公司主要产品为扩散膜、反射膜、增亮膜。

    投资亮点:

    ♦ 公司为国内最大的量产TFT-LCD扩散膜的企业,与国外竞争对手相比,性价比更高,打破了外国对TFT-LCD扩散膜市场的垄断,成为了中国市场占有率最高的中国企业。公司的最终客户均为优秀的中国大企业,如长虹、海信、海尔、创维、TCL等均具有大规模的生产线,采购量大,客户质量优质。

    ♦ 公司管理团队,研发团队优秀,具有出色的人力资源优势,公司实际控制人及主要高管、技术人员均来自国际知名的通用电器公司,具有10年以上的平板显示技术行业经验。

    ♦ 公司已经成功进入三星、苹果的供应链体系,2013年开始进入大规模供货期。公司的未来成长性持续看好。

    http://www.excitontech.cn

  • 天津利安隆新材料股份有限公司

    所属行业:新材料,细分行业排名第一,创业板过会。

    投资概况:

    ♦ 沃衍资本于2012年3月参与利安隆的B轮投资,投资金额1387万元。利安隆B轮融资后未再进行后续融资。利安隆经营业绩一直比较稳健,年复合增长率 23%。2012、2013、2014年公司实现营业收入3.2亿元、4.04亿元、4.88亿元;实现净利润3500万元、4000万元、4580万元。2015年利安隆实现营业收入6亿元,实现净利润7450万元。利安隆已通过中国证监会创业板上市审核。

    项目简介:

    ♦ 利安隆是沃衍资本投资的另一家新材料公司。利安隆的主营产品为抗氧化剂和光稳定剂,是一家为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和完整解决方案的服务商。利安隆的客户包括壳牌石油、巴斯夫、汽巴精化、中石油、中石化等全球化工巨头。

    http://www.rianlon.com/

  • 苏州德龙激光股份有限公司

    苏州德龙激光股份有限公司公司是一家以设计、研发、生产新型半导体激光器、光纤激光器、固体激光器、特种发光二极管等光学、电子专用设备和零部件为主的高科技企业。目前该公司拥有的紫外激光晶圆划片设备、皮秒激光精细微加工设备、ITO薄膜激光刻蚀设备、导光板模仁激光刻蚀设备和紫外激光器等产品处于激光设备的先进行列。

    投资亮点:

    ♦ 公司具有强大的研发实力,公司拥有核心技术人员28名,研发人员18名,占员工总数比例为27%。公司在研究开发方面的资金投入也非常高,2009年为1052万,占收入比例25%;2010年为2200万,占收入比例34%。与同类型可比上市公司相比,远远高于大族激光的6%和化工科技的1.5%。

    ♦ 公司技术水平大幅领先国内竞争对手,部分产品打破了国外企业的垄断,实现了替代进口。公司利用技术优势控制住了定价话语权,产品综合毛利率呈逐年增长的趋势,2010年为60.27%,2011年达到61.32%。

    ♦ 公司技术储备雄厚,现拥有发明专利2项,实用新型专利13项,外观设计专利5项,正在申请中的专利34项。雄厚的技术储备使得公司可以较快的响应市场变化,并且满足多元化的产品应用。

    http://www.delphilaser.com

  • 江阴东辰机械制作有限公司

    江阴东辰机械制作有限公司是一家以生产、加工冶金设备及配件,冷却器,高压管件,除尘设备,光谱仪,电磁搅拌机,并提供相关的技术服务为主的制造业企业。目前公司拥有喷淋式水冷炉盖、小棒冷床、砂轮锯、振动成捆装置、二辊矫直机、金属倒棱机、修磨机等产品,该等产品广泛应用于炼钢连铸线生产线、轧制生产线以及精整生产线等。

    投资亮点:

    ♦ 钢材离线精整设备应用于特钢企业,是进行特钢产品深加工、提升特钢表面和外观质量、提高产品附加值的必要装备,而公司是我国较早开始从事钢材离线精整设备研发、设计和生产的专业厂商之一,目前在该领域已建立起明显的竞争优势。公司客户已涵盖以兴澄特钢、大冶特钢、东北特殊钢集团等为主的多数特钢企业以及以宝钢、武钢、鞍钢、邯钢等为主的大型钢铁集团。

    ♦ 公司的工艺水平严格按照德国西马克标准执行,高于国家标准,产品质量与同行业企业相比存在明显的比较优势。

    ♦ 公司自主研发、设计并率先推出国内最大直径Φ1600mm砂轮锯、最大直径Φ360mm棒材金属倒棱机、Φ80mm四头棒材金属倒棱机、最大直径Φ180mm二辊矫直机、齿轮传动式修磨机、辊道传动式方坯修磨机、最大直径Φ1100mm电极研磨机以及最大直径Φ160mm无心磨床等一系列产品,是我国离线精整设备细分领域产品系列和规格较为完善和全面的冶金专用设备制造企业。

    http://www.cn-dongchen.cn

  • Interdyne Systems Inc.
    Interdyne Systems Inc.为一家专业从事电子印刷线路板(PCB)钻孔设备(包括机械钻孔设备和激光钻孔设备)的研发、生产和销售的公司。这同时也是我们投资的唯一一家初创型的高科技公司。

    投资亮点:

    ♦ 该项目的美方团队是一直在美国硅谷从事IT行业并具有多年技术、工程、市场和管理经验的专业团队。团队成员Wojciech Kosmowski是PCB钻孔领域前辈级的人物,其拥有包括7547168和7198438号两项专利在内的众多技术发明专利,而项目团队的其他技术人员都具有多年在ESI等美国高科技公司从事PCB钻孔相关领域技术研发、工程设计的经验。

    ♦ 产品市场需求宽广。根据JMS的数据,2012年机械钻孔设备的产值约为6.3亿美元,2016年其预计将达到7.5亿美元,其产值自2011年至2016年的年复合增长率约为6.2%;根据JMS数据,2012年激光钻孔设备的市场规模约为4.84亿美元,2016年其预计将达到5.74亿美元,其产值自2011年至2016年的年复合增长率约为4.6%。随着目前诸如笔记本电脑、IPAD、智能手机等诸多内含PCB的电器、设备的发展,导致PCB的生产的密度和精度都不断提高,因此高端PCB机械和激光钻孔设备的发展空间巨大。

    http://www.interdynesystems.com

  • 北京酒仙电子商务有限公司

    公司致力于打造最大的酒类在线销售平台。目前,公司已经是国内最大的在线白酒销售平台。

    投资亮点:

    ♦ 中国酒文化深远,酒类市场庞大,而酒仙网作为中国第一个专业电子商务B2C酒水连锁零售网站,则提供了这样的一个全国性的平台,销售覆盖全国,解决了白酒企业受地域性制约很大,很多二线、三线品牌难以打开本省以外的市场这个难题,使受众群覆盖到国内每一个角落。

    ♦ 公司管理团队拥有超过10年的酒行业经验,具有成功的经验与丰富的行业人脉,且极具开拓进取精神,从而成就了公司销售收入从2010年的700万元到2011年的1.3个亿,至2012年前9个月已经完成销售1.4个亿,销售年复合增长率超过4000%的奇迹。

    ♦ 公司已建立了强大的供应链体系,酒厂资源丰富、稳定。与公司合作的白酒厂商超过200家,包括茅台、五粮液、郎酒在内的十大名酒均有覆盖,并且越来越多的二线、三线品牌与公司开展合作。包括茅台在内的众多知名酒厂已与公司签署网上独家经销协议,因与酒厂签署独家网络经销协议难度较大,这就为其他欲进入酒类行业的潜在的竞争对手的最大障碍。同时给每一个想饮酒,想尝试各种不同种类的酒的买家一个放心的购买真酒的平台。

    http://www.jiuxian.com/

  • 骑鹅旅行iGola

    创始人希望借助科技的力量,做出一款专业、智能、高效地国际机票搜索工具。

    投资亮点:

    ♦ 简洁、酷炫、便捷的iGola搜索界面背后是个巨大的工程。iGola通过研发独有的技术将机票搜索的产品做到极致,并以机票数据为基础对旅行者的出行提供各种旅行智能,一方面通过满足用户现有的机票搜索和预定的需求,另一方面为用户提供飞去哪和何时飞等工具,激发用户的旅行灵感;iGola在全球范围内寻找机票供应商,真正做到全球搜索和货比三家;独创“辅助订购”,解决用户被跳转去第三方平台时遇到的网络、语言、支付方式的障碍;自主研发核心产品iGolaFare,利用人工智能技术对航司和OTA提供的机票数据进行智能分拆和重新组合,产生全新的机票组合产品,以满足部分用户对超低价格机票的需求;从细节入手做好产品体验。以上五点是iGola为用户提供的核心价值。

    ♦ 目前iGola有一个非常强大的技术开发团队。CTO颜世兴加入iGola之前,担任全球领先科技企业HP亚太研究院的科研总监,被聘任为联合国亚太经社委数字经济专家委员会成员、香港政府云计算专家委员会成员。此轮融资之后,iGola将在全球范围吸引更多技术专家加入。

    https://www.igola.com